把客户经营过程沉淀为清晰、可执行的系统
围绕线索、客户、商机、合同、回款与服务，构建符合企业销售模式和管理要求的客户关系管理系统。
哪些情况适合定制 CRM？
当标准软件无法准确覆盖流程、组织或数据要求时，定制系统可以从真实业务边界出发重新设计。
销售过程依赖个人
客户信息分散在表格、聊天记录和个人经验中，团队难以形成统一方法。
商机推进缺少标准
不同业务线的阶段、动作和审批不同，需要按真实销售流程配置。
客户数据难以复用
销售、交付和服务信息没有连通，客户全周期缺少统一视图。
可按业务需求定制的核心模块
以下为常见模块方向。实际范围以企业流程、系统边界和实施优先级为准。
01
线索管理
来源、分配、跟进、转化与回收规则。
02
客户管理
客户档案、联系人、关系和历史活动。
03
商机管理
阶段、预计金额、关键动作和协作记录。
04
合同回款
合同、开票、回款计划与执行状态。
05
客户服务
服务请求、处理过程和客户反馈。
06
销售分析
按团队、阶段和业务口径查看经营过程。
系统交付后，业务应当更清晰
我们关注系统与企业真实运营的结合。每项设计都应服务于明确的流程、数据或协作目标。
客户信息统一
让销售、管理和服务团队基于同一份客户数据协作。
过程可被管理
把关键阶段、跟进动作和审批规则放进日常工作流。
经验能够沉淀
将团队有效的方法逐步固化为可复用的系统流程。
从真实业务流程开始，规划你的专属系统
告诉我们当前要解决的业务问题、使用角色和已有系统。约格软件将据此了解需求，并与你进一步沟通。